(原标题:冀酒观察① | 冀酒,没有退路)
河北白酒的竞争格局,有点复杂。
据悉,河北300亿的白酒市场规模,省内酒只占约莫73亿,总体市占率不足30%。而省外品牌中,泸州老窖是第一大品牌,五粮液、洋河、汾酒等都具备较强的市场占有率。
由北向南,从省内酒企的实力看,呈现“两端强,中间弱”的局面,北部以山庄老酒、板城烧锅、沙城老窖为代表,南部拥有衡水老白干、丛台酒两大冀酒龙头企业,中部以刘伶醉、迎春酒为代表,实力相对较弱。
但若从价格带分布看,由于冀北人口基数小、经济基础较弱,主流价格带在100元上下;冀中毗邻京津,经济水平较高,且有唐山钢铁产业支撑,主流价格带在100-300之间;冀南的经济水平介于冀北、冀中之间,主流价格为100-200之间,这也是整个河北的主流消费价位。
而从整体的价格结构来看,次高端、高端市场基本被全国化名酒占据,省内酒企一直困于中低端市场。其中,600元以上高端市场主要被茅台、五粮液、国窖1573、汾酒青花30复兴版等占据;300-500的次高端市场,省外品牌有剑南春、天之蓝、汾酒青花20等,省内品牌包括老白干十八酒坊甲等15与甲等20、丛台窖龄原浆30与窖龄原浆20、板城龙印系列等;中低端价位以省内白酒品牌为主导,但100-300的中端市场中省内外品牌竞争激烈。
中低端意味着低营收、低利润,因此至今突破20亿的冀酒品牌只有衡水老白干、丛台酒业和山庄老酒;5-10亿的有板城烧锅、泥坑酒、沙城老窖、十里香等;其他皆是5亿以下。
“高端失守,中端争夺,低端内战”,冀酒的出路在哪里?谁又能扛起冀酒振兴的大旗?
冀酒品牌坚持做难而正确的事
近些年,在消费升级的趋势下以及行业加速分化的推动下,次高端、高端酒的韧性更加凸显,“高端化”成为众多白酒品牌突围的主要战略之一。显而易见,抢回高端市场是冀酒“出头”,乃至“出省”的关键途径。
毕竟在这个“剩者为王”的存量时代,高端难,做了不一定能成功,但是若是不做高端,只安于现状,只能被市场淘汰,无非是时间早晚而已。显然,老白干在前些年也意识到了这一点,自2019年起开始集中发力高端市场,仅当年就举办了5108场高端品鉴会,27300场宴席,赞助67场会议。
2022年,衡水老白干确定了“更健康的高端白酒”品牌定位,结合高端品质提出了“甲等金奖,大国品质”的发展战略;2023年推出新一代老白干十八酒坊甲等15,同时企业成立高端酒事业部,并将资源逐步向高端事业部倾斜;2024年,衡水老白干第六代古法20上市发布,进一步夯实在次高端市场的强势地位。
尽管衡水老白干“高端化”之路,行业内看好与不好看参半,但是从近些年老白干的频频动作来看,其坚定高端的决心是不变的。
除了衡水老白干外,丛台也于2021年正式开启“高端战略与全省化战略”,并发布升级新品丛台·窖龄原浆30。2023年丛台酒业全省化布局初步完成,产品结构向高而行,高端化战略进一步加速,例如丛台窖龄精英版20全新上市,打开了品牌冲击次高端市场的新增长通道;推出高端战略创新产品——活分子活力系列,进一步完善了高端产品体系布局。
今年是丛台推进全方位战略复兴和高质量增长的一年,不仅发布丛台活分子活力580系列新品继续冲击高端市场,还全新升级丛台酒新LOGO,焕新品牌生命力。近期,第三届丛台酒719全国经销商大会召开,首次提出百亿新蓝图,并强调做深做透河北市场,兼顾山东、河南渗透式发展,紧抓丛台窖龄系列全省化发展、强化丛台活分子系列腰部提升、稳控丛台青柔系列大众底盘、探索丛台贞元增系列特色场景。
其中,在邯郸市场要打造丛台绝对统治力;在省会石家庄实现规模遥遥领先,高端统领全省,在成交价300元以上价位成为地产酒浓香品类首选品牌;在邢台市场要实现更大突破;在沧州市场要达到腰部规模绝对第一。另外,在唐山、廊坊、保定、天津等地要做到腰部价位规模突破,高端价位渗透发展。
河北邯郸丛台集团总经理李鹏亮在会上透露,目前丛台已成为河北酿酒规模、储酒规模第一的白酒企业。去年丛台取得30%的增速,依据2022年丛台酒20亿的数据,去年丛台酒营收预计已突破26亿,从销售额上已经超越衡水老白干。如今随着丛台在产能上的突破,品牌离复兴“河北第一名酒”的目标越来越近。
值得一提的是,山庄老酒作为河北一线阵营中的白酒品牌,近些年也在坚持筑牢高质量发展之基,相继推出了山庄皇家酱酒1711、山庄皇家窖藏·30等高端白酒产品,并以“皇家白酒文化”为驱动力,全面升级山庄皇家窖藏IP文化资产,通过联名文创IP、跨界联动等丰富的形式与消费者对话,不断向中国皇家白酒第一品牌迈进。在山庄集团2024年开窖节上,山庄集团党委书记、董事长尤文武提出,争取实现到2025年,白酒销售50亿元;2028年白酒销售100亿元,山庄老酒跻身中国白酒行业20强。
实际上,早在2015年,衡水老白干集团就喊出过“百亿目标”,多年过去也才实现了这个目标的一半而已。如今丛台酒业和山庄老酒再提“百亿”,不可避免地引起了质疑和争议,毕竟整个冀酒板块都未实现“百亿目标”。
当然,我们也要看到,无论是衡水老白干、丛台酒业,还是山庄老酒,他们所面临的问题其实是众多名酒企业所共同面临的问题。在行业强集中、强分化的趋势下,区域酒企既承受着全国名酒下沉的挤压,又在同水平线的品牌中奋力厮杀,守住现有市场份额本就不易,拓展新的市场机会只会更难,尤其对于还未突破50亿的区域酒企而言,普遍都在负重前行。
因此,衡水老白干死磕“高端化”也好,丛台酒业提出“百亿蓝图”也好,亦或是山庄老酒提出跻身中国白酒行业20强目标,或许都是在逆境中生出的破釜沉舟的勇气。即便面对漫山遍野的嘲讽与质疑,豁出去,只向着前方的目标奔跑。而对于整个冀酒板块而言,掌声嘘声都胜过于无声,谁又能说多年之后河北走不出一个红透半边天的白酒品牌呢?